Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы лечения врач Цинь Фу и его напарник — метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Дело быстро обрастает слухами, напряжение нарастает. Цинь Фу, привыкший разбираться в людских болезнях, теперь вынужден искать преступника. А-Гуй, чьи охотничьи навыки помогают выслеживать правду, становится его незаменимым помощником. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город бурлит от гнева.
