Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и сосредоточенность на деле. Руководство ценит его за это, доверяя запутанные расследования, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жертвы разорваны так, будто над ними поработал не человек, а нечто куда более страшное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а главное — он сам ловит себя на мысли, что ей симпатизирует. Это мешает работе, но отступать он не привык.