1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Лыкову приходится рисковать всем, что у него есть, включая репутацию и личное счастье. На кону не просто раскрытие преступления, а борьба с темной силой, способной разрушить его мир.