Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий ас в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции, где погиб его товарищ, Николай убеждается: в их отделе завелся предатель. Однако руководство отстраняет самого Устюжанина от службы, пока идут проверки.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, который теперь возглавляет приграничный район. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но очень скоро выясняется: эта тихая работа полна опасностей. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. А ещё — узнать страшную правду о своих пропавших без вести предшественниках.